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米テック決算好調を受けAI・半導体株に見直し買いが殺到し日経は一時3,400円超・6万5000円台まで上昇。引けにかけて上げ幅を縮小し64,362円(+4.03%)で着地した。 — 2026-07-31（引け）
日経一時6万5000円台回復も64,362円で着地、半導体祭り再燃
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1. サマリ
日本 ▲ リスクオン
米国 ▲ 続伸
半導体祭りと160→157円台への急速な円高進行が交錯する局面
日経64,362円(+4.03%)大幅続伸、一時65,000円台回復。半導体関連株が堅調 / TOPIX4,003(+1.29%)続伸。ダウ52,485(+0.53%)、S&P500 7,489、NASDAQ25,374(+1.0%)高、WTI86.80、VIX15.99。
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 64,362.02 | +4.03% |
| TOPIX | 4,003.30 | +1.29% |
| 東証グロース250 | 547.60 | +3.32% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 16.077（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,489.72 | +0.70% |
| NASDAQ 総合 | 25,373.85 | +1.00% |
| ダウ工業株30種 | 52,485.03 | +0.53% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 157.42 円 | -1.73%（円高） |
| WTI 原油先物 | $86.80 | +3.84% |
| VIX | 15.99 | -6.44% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 11,311.08 | +0.07% |
| 金（COMEX） | $4,098.60 | -0.04% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.75% | +8bp（+0.08%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| グロース(Growth250) | +3.32% | ↑ |
| 半導体(SOX) | +0.07% | ↑ |
| エネルギー(WTI) | +3.84% | ↑ |
| 金 | -0.04% | ↓ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 半導体高値追いで65,000円接近
AI・半導体株への物色が一段と強まり値がさ株の一段高が続けば、円高一服も追い風となり65,000円に接近する
半導体主導の連日高値更新
円安基調転換で輸出株にも追い風
🟡 決算一巡後の様子見で63,000-65,000円
半導体祭りの過熱感と円高圧力を見極めるポジション調整優勢で63,000-65,000円で膠着する
決算一巡後の様子見
方向感を欠く展開
🔴 利益確定売り・円高加速で62,000円割れ
急伸後の利益確定売りが優勢となる、または円買い介入によるドル円下落が加速すれば62,000円を割り込む
急伸後の利益確定売り
円高加速で輸出株安
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 2026-07-31AI・半導体祭り再燃 （前日(7/30)の米市場での半導体株急伸(SOX+8.19%)を受け東京市場にも見直し買いが波及。キオクシアがストップ高、アドバンテスト・東京エレクトロン・ソフトバンクGが大幅高となり日経平均を押し上げた）
- 2026-07-31米財務省も円買い介入示唆 （7/30の政府・日銀円買い介入に続き、米財務省もNY連銀を通じ複数の銀行へ追加介入の可能性を伝達したと報道。日米当局が投機的な円売りを共に警戒する姿勢を示した）
- 2026-07-31中東情勢で原油続伸 （ホルムズ海峡での地政学リスク再燃が伝わり供給不安からWTIが続伸。2月末に始まった中東情勢の緊張は6月の暫定合意後も断続的にくすぶる）
- 2026-08-01160.18→157円 円高急進 （8/1朝7時(JST)時点でドル円は157.42円(前日比-2.78円、中日新聞為替速報)。指標グリッドは本値を採用済み。旧値160.18円(-1.91%)はyfinance日次バーがロンドン時間basisで区切られ実質8/1未明の値と重複していたための修正）