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半導体祭りで日経は3日ぶり反発、61,867円まで回復。一方、政府・日銀の円買い介入でドル円は162円台から159円台に急落した。 — 2026-07-30（引け）
日経3日ぶり反発、米半導体祭り継続も円介入でドル円急落
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1. サマリ
日本 ▲ リスクオン
米国 ▲ 続伸
半導体主導の反発局面、為替介入警戒とFOMC通過後の様子見が交錯
日経61,867円(+0.71%)3日ぶり反発、半導体祭りが下支え / TOPIX3,952円(-0.54%)続落。NYダウ52,208円(+1.19%)・S&P500 7,438(+1.66%)・NASDAQ25,122(+2.78%)高、WTI84.20ドル。
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 61,867.43 | +0.71% |
| TOPIX | 3,952.50 | -0.54% |
| 東証グロース250 | 530.00 | -0.19% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 15.653（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,437.63 | +1.66% |
| NASDAQ 総合 | 25,122.18 | +2.78% |
| ダウ工業株30種 | 52,208.06 | +1.19% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 159.72 円 | -2.53%（円高） ⚠ 160円節目まで+0.28円 |
| WTI 原油先物 | $84.20 | -0.31% |
| VIX | 17.09 | -17.28% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 11,302.99 | +8.19% |
| 金（COMEX） | $4,166.10 | +3.26% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.66% | +4bp（+0.04%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 半導体 | +8.19% | ↑ |
| ハイテク（NASDAQ） | +2.78% | ↑ |
| 金 | +3.26% | ↑ |
| エネルギー | -0.31% | ↓ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 半導体祭り継続で62,500円接近
マイクロソフト決算相場が続き値がさ半導体株への買いが継続すれば、円高一服も追い風となり62,500円に接近する
半導体買い継続
円安基調転換で輸出株にも追い風
🟡 介入後の様子見で61,000-62,500円
為替介入後のドル円の値動きと中東情勢の帰趨を見極めるポジション調整優勢で61,000-62,500円で膠着する
介入後の様子見
方向感を欠く展開
🔴 円高加速・中東再燃で60,000円割れ
為替介入後にドル円下落が加速し輸出株が売られる、または中東情勢が再び緊迫化すればリスク回避売りが優勢となり60,000円を割り込む
円高加速・輸出株安
中東再燃でリスク回避強まる
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 2026-07-30FOMC結果発表 （政策金利を据え置き（市場予想通り）も、地区連銀総裁3名が利上げを主張し反対票を投じるタカ派的な分裂採決となった）
- 2026-07-30米決算受け半導体反発 （前日発表のマイクロソフト決算でAI投資回収懸念が後退、半導体関連に見直し買いが波及しSOXは+8.19%）
- 2026-07-30円買い為替介入 （政府・日銀がNY時間深夜に円買い介入を実施、ドル円は162円台から157円台へ約50分で急落。片山財務相は事前に介入を示唆していた）
- 2026-07-30中東情勢緊迫化 （米イラン間の軍事的緊張が一段と高まり地政学リスクが再燃、供給不安からWTIは84ドル台の高止まりが続く）
- 2026-07-30米GDP速報値 （4-6月期GDP速報値は+1.5%で予想+2.0%を下回るも、個人消費は+3.2%と予想を上回り底堅さを示した）