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米国株高を受け寄り付き400円近く上昇も伸び悩み一時64,000円割れ。日銀高官の金融政策議論方針でドル円は158円台から155円89銭まで急伸 — 2026-09-03（引け）
日経64,214円続落、円独歩高155円89銭
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1. サマリ
日本 ▼ リスクオフ
米国 ▲ 続伸
米株高と円高・原油高止まりが綱引きする一進一退局面
日経64,214円(-0.17%)、円独歩高155円89銭で下げ渋り / TOPIX4,102円(+0.50%)、VIX14.3・USD/JPY155.89円・WTI $91.77(+1.32%)
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 64,214.48 | -0.17% |
| TOPIX | 4,102.04 | +0.50% |
| 東証グロース250 | 616.30 | -0.53% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 15.654（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,747.71 | +1.06% |
| NASDAQ 総合 | 26,584.06 | +1.40% |
| ダウ工業株30種 | 53,686.11 | +1.18% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 155.89 円 | -1.80%（円高） |
| WTI 原油先物 | $91.77 | +1.32% |
| VIX | 14.32 | -5.79% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 11,352.13 | +0.11% |
| 金（COMEX） | $4,523.00 | +2.23% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.76% | -3bp（-0.03%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 鉱業 | -3.26% | ↓ |
| 非鉄金属 | -2.05% | ↓ |
| 卸売業 | +2.46% | ↑ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 円高一服・米株高波及で反発
円高一服・米株高波及で反発: 中東情勢の緊張緩和や米株高基調の継続、日銀高官発言を受けた円高進行の一服が確認される
値がさ株・半導体関連中心に見直し買い
TOPIXも歩調を合わせ上昇、東証プライム全体で値上がり優勢
🟡 64,000-65,000円でもみ合い
64,000-65,000円でもみ合い: 円高進行と原油高を睨みつつ米株高・JGB金利一服との綱引きが続き、方向感に乏しい商状
個別材料株中心の物色にとどまる
商いは薄く戻りも上値が重い展開
🔴 円高加速・原油再上昇で63,500円割れ
円高加速・原油再上昇で63,500円割れ: 日銀利上げ観測強化でドル円155円割れ、またはホルムズ海峡情勢再悪化でWTIが95ドル超へ
輸出株・半導体株中心に売り継続
内需株にも売りが波及し下値模索が続く
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 9/2-9/3植田総裁 タカ派発言 （9月会合を含め毎回会合で利上げを議論する方針を表明。市場は9/18会合での利上げ観測を強化）
- 9/2高田審議委員 タカ派発言 （札幌講演で特定のペース・幅にこだわらず機動的な利上げを進める必要性に言及）
- 9/2-9/3ホルムズ海峡の供給不安再燃 （中東情勢の緊迫化が意識されWTIが高値圏を維持。原油高止まりがインフレ・利上げ観測の重石に）
- 9/3JGB10年利回り一服 （前日の3.015%(1996年9月以来の高水準)から2.965%(-4.5bp)へ低下。金利先高観はなお根強い）
- 9/3東証33業種 上昇優勢 （20業種上昇・12業種下落・1業種変わらず。値上がり141銘柄・値下がり82銘柄とやや上昇優勢）