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中東情勢の再緊迫化でSBG・アドバンテスト等値がさ半導体株が下押し。引け後の米5月CPIは前年比+3.8%(予想+2.9%)に大幅上振れ、NY市場でVIX22.22(+11.83%)に急伸。不動産株は資金シフトで逆行高 — 2026-06-10（引け）
日経反落、64,179円 中東再緊迫・米CPI上振れ
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1. サマリ
日本 ▼ リスクオフ
米国 ▼ 続落
中東再緊迫・米CPI上振れによるリスクオフ局面（来週BOJ・FOMC控え）
日経64,179円・1,237円安（-1.89%）。中東再緊迫と米CPI上振れでリスクオフ / VIX22.22（+11.83%・20超）・Fear&Greed27（Fear、1週間前53→急低下）。来週BOJ・FOMCへ警戒継続
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 64,179.27 | -1.89% |
| TOPIX | 3,847.60 | -1.25% |
| 東証グロース250 | 573.80 | -4.21% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 16.680（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,266.99 | -1.62% |
| NASDAQ 総合 | 25,169.50 | -1.98% |
| ダウ工業株30種 | 49,918.78 | -1.87% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 160.52 円 | +0.21%（円安） ⚠ 160円節目を0.52円超過（実弾介入警戒帯） |
| WTI 原油先物 | $92.28 | +4.63% |
| VIX | 22.22 | +11.83% ⚠ 節目20突破 |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 12,206.46 | -3.57% |
| 金（COMEX） | $4,063.30 | -4.62% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.54% | +1bp（+0.01%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 不動産業 | +3.60% | ↑ |
| 小売業 | +0.80% | ↑ |
| 空運業 | +0.60% | ↑ |
| 電気機器 | -2.50% | ↓ |
| その他製品 | -2.00% | ↓ |
| 非鉄金属 | -3.20% | ↓ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 中東MOU具体化で65,000円台回復
イラン・米間の停戦/ホルムズ海峡再開MOUが具体化に進展しWTI反落、CPIショック一服でVIXが20を割れ日経65,000円台回復
日経65,000円台回復・VIX20割れ
WTI88ドル割れ・USD/JPY159円台へ円高
🟡 63,500-64,800レンジ膠着
BOJ/FOMC前のポジション調整継続。中東情勢の帰趨見極めで63,500-64,800のレンジ膠着、VIX20-23で高止まり
日経63,500-64,800のレンジ推移
TOPIX3,800-3,900横ばい・出来高低調
🔴 中東リスク再燃で64,000円割れ
中東再悪化でWTI95ドル超、またはCPI後のFRBタカ派でUSD/JPY161円接近・介入警戒→日経63,000円割れ
日経63,000円割れ・VIX23超
USD/JPY161円接近・介入観測強まる
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 6/9-6/10中東情勢再緊迫 （オマーン沖での有事リスク報道を受け米軍が自衛的対応を実施したとの報道があり、地政学リスクが再び意識された。一方で紛争終結とホルムズ海峡の航行再開に向けたMOU(覚書)に両者が暫定合意との報道もあり、地政学プレミアムは流動的(sources: 各種報道 2026-06-10)）
- 6/10(米)米CPI上振れ （米5月CPIは前年比+3.8%(市場予想+2.9%)と2023年5月以来の高水準。ガソリン価格+5.4%が押し上げ要因となりFRB利下げ観測が後退、NY株式・金が急落(sources: 米労働省統計局発表 2026-06-10)）
- 6/15-16日銀会合 （利上げ・国債買い入れ減額観測。CPIショック後の円安圧力も踏まえ利上げ実施なら株式の業種分岐(バリューvsグロース)、見送りなら円安継続で輸出株支援）
- 6/16-17FOMC （Warsh議長下での会合。CPI上振れで利下げ観測は後退方向。前回4月議事録は8対4の現状維持(1992年来最大の反対票)で内部対立リスクも残る）