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アドバンテスト・TDKが約398円押し下げる一方、電力・ガス株への資金シフトで下げ渋り。中東情勢緊迫でWTI急伸、米金利も上昇 — 2026-08-31（引け）
日経反落66,312円、半導体安と月末売り
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1. サマリ
日本 ▼ リスクオフ
米国 ▼ 続落
半導体安・月末売り優勢もTOPIXは8日続伸(副因: 中東緊迫・原油高)
日経反落66,311.93円、半導体安と月末売りで反落 / TOPIX4,156.29(+0.23%・8日続伸)、VIX14.92(+2.83%)・USD/JPY159.74円(-0.18%)・WTI $86.29(+3.47%)
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 66,311.93 | -0.14% |
| TOPIX | 4,156.29 | +0.23% |
| 東証グロース250 | 646.70 | -1.12% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 15.955（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,686.14 | -0.58% |
| NASDAQ 総合 | 26,370.89 | -0.64% |
| ダウ工業株30種 | 53,185.90 | -0.72% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 159.74 円 | -0.18%（円高） ⚠ 160円節目まで+0.26円 |
| WTI 原油先物 | $86.29 | +3.47% |
| VIX | 14.92 | +2.83% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 11,535.05 | -2.92% |
| 金（COMEX） | $4,497.20 | -0.72% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.76% | +9bp（+0.09%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 電力・ガス業 | +2.79% | ↑ |
| 陸運業 | +0.34% | ↑ |
| 卸売業 | +0.27% | ↑ |
| 機械 | -0.92% | ↓ |
| 海運業 | -1.13% | ↓ |
| 証券業 | -1.19% | ↓ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 地政学リスク後退で反発
中東情勢の沈静化観測やISM製造業PMI(9/1)の底堅さで半導体株中心に買い戻し
半導体・AI関連へ押し目買い再燃
リバランス一巡で需給が改善し幅広い銘柄に買い
🟡 65,800-66,600円でもみ合い
中東情勢を睨みつつISM製造業PMI(9/1)や米雇用統計(9/5)を控えた様子見
個別材料株中心の物色にとどまる
商いは薄く方向感に乏しい展開が続く
🔴 原油急伸連鎖で65,300円割れ
中東情勢の一段の緊迫化でWTIが$90超に上伸しインフレ再燃・米金利高止まり長期化が波及
半導体・グロース株中心に売り拡大
金利敏感株中心に幅広く売りが波及する
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 8/31日経反落、93円安 （値上がり131銘柄・値下がり91銘柄。アドバンテスト単独で約381pt、TDKと合わせ約398pt押し下げ。半導体株中心に利益確定売り）
- 8/31WTI急伸$86台 （中東情勢の緊迫化を背景にWTIが+3.47%の$86.29に急伸。カザフスタン減産や米原油在庫低水準も供給懸念を後押し）
- 8/29ウォーシュ議長発言 （FOMC後会見で「必要かつ適切なら躊躇なく行動する」とタカ派姿勢を強調。米10年債利回りは上昇基調が継続し8/31時点で4.758%(+9bp)）
- 8/31MSCI四半期リバランス （8/31大引けでMSCI四半期見直し(QIR)が適用され、指数構成銘柄の入れ替えに伴う需給変動が観測された）
- 8/30中東情勢、G20が協議 （イラン最高指導者が湾岸諸国に対峙を呼びかける中、G20財務相会議が中東リスクの世界経済への影響を議論）