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新発10年国債利回りが一時2.945%と1996年以来30年ぶりの水準に上昇。中東情勢緊迫による原油高と前日の米半導体株安(SOX弱気相場接近)が波及し、日経平均は6営業日ぶりに大幅反落 — 2026-08-18（引け）
日経1,759円安、長期金利30年ぶり高水準で半導体株安が波及し大幅下落
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1. サマリ
日本 ▼ リスクオフ
米国 ▼ 続落
長期金利急伸・米半導体株安の波及で日経は6日ぶり反落(副因:中東情勢緊迫・原油高)
日経1,759円安、長期金利30年ぶり高水準で6営業日ぶり反落 / TOPIX4,140.22(-1.05%)。VIXは15.84(+4.28%)、WTI$84.47(+2.80%)、ドル円159.62円(+0.21%)。半導体株安が波及
2. 主要指数（終値・前日比）
2.1 国内市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 67,460.73 | -2.54% |
| TOPIX | 4,140.22 | -1.05% |
| 東証グロース250 | 599.60 | -1.17% |
| NT倍率（日経÷TOPIX） | 16.294（長期平均 14〜15 倍） | |
2.2 米国市場
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,691.76 | -0.69% |
| NASDAQ 総合 | 26,289.71 | -1.33% |
| ダウ工業株30種 | 53,343.40 | -0.22% |
2.3 為替・商品・金利
※ 前日比の単位：為替・株は %、金利は bp（1bp=0.01%pt）。取得：引け後（二次情報）。WTI・金利は取得タイミングで外部速報値と ±0.5%/±5bp 程度の差が生じる場合があります。
| 項目 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 159.62 円 | +0.21%（円安） ⚠ 160円節目まで+0.38円 |
| WTI 原油先物 | $84.47 | +2.80% |
| VIX | 15.84 | +4.28% |
| SOX（フィラデルフィア半導体） | 11,992.46 | -4.98% |
| 金（COMEX） | $4,387.70 | -1.94% |
| 米10年債利回り（US10Y） | 4.71% | -2bp（-0.02%pt） |
3. セクター動向（東証）
| セクター | 前日比 | 方向 |
|---|---|---|
| 半導体(SOX) | -4.98% | ↓ |
| グロース株(グロース250) | -1.17% | ↓ |
| 金 | -1.94% | ↓ |
| 優良株(S&P500) | -0.69% | ↓ |
4. ドライバー分析・シナリオ
🟢 長期金利一服・押し目買いで68,000円接近
長期金利の上昇が一服し値ごろ感からの押し目買いが優勢となれば68,000円接近を試す展開
長期金利上昇一服による安心感
半導体株の自律反発
🟡 67,000-67,800円でのもみ合い
長期金利・半導体動向を見極める姿勢が強まり67,000-67,800円で推移
金利・半導体動向見極めの様子見
押し目買いと戻り売りの交錯
🔴 長期金利さらなる上昇・半導体安連鎖で66,500円割れ
JGB利回りが一段と上昇する、または米半導体株安が連鎖すれば66,500円を割り込む
長期金利上昇の継続
半導体株安の連鎖・戻り売り優勢
5. 決算ハイライト
| 銘柄 | EPS サプライズ | ガイダンス |
|---|
6. 注目スケジュール
- 2026-08-18長期金利、一時30年ぶり高水準 （新発10年国債利回りが一時2.945%まで上昇し1996年9月以来約30年ぶりの高水準を記録。原油高によるインフレ再加速懸念・日銀早期利上げ観測・財政拡張路線への懸念が背景）
- 2026-08-18日経1,759円安、6営業日ぶり反落 （日経平均は前日比1,759.52円安(-2.54%)の67,460.73円。値がさ半導体株(アドバンテスト・東京エレクトロン等)がマイナス寄与上位となった）
- 2026-08-17〜18米半導体株安、SOX弱気相場に接近 （前日のNY市場でAI・半導体関連に持ち高調整売りが優勢となりSOXは年初来高値から20%超下落。エヌビディア・AMD・インテル・アプライドマテリアルズなどに売りが波及した）
- 2026-08-18中東情勢緊迫、原油続伸 （ホルムズ海峡の供給不安が意識されWTIは84.47ドル(+2.80%)まで続伸。インフレ再加速懸念を強めた）